亚太股市普跌 卡特彼勒发触顶信号、10Y美债利率破3%

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《线索Clues》汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为18:00综述:

【市场焦点】

周三亚太股市普遍下跌。A股表现分化、沪指、上证50走低,创业板收红。恒指收跌0.93%。隔夜,道指大跌超过400点。有“经济晴雨表”之称的工程设备制造商卡特彼勒(CAT)公布了优于预期的季报,但高开低走的走势拖累市场。全球利率的“锚”美国10Y国债收益率越过3%心理关口,引发市场担忧。

点此查看周三美股盘前气象;点此查看7x24全球实时新闻。

1、沪指(000001)下跌0.35%,报3117.97点;创业板指(399006)上涨0.69%,报1819.41点;权重蓝筹代表上证50(510050)跌0.73%。

沪深市场主要股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

恒生指数(501302)收盘下跌0.93%

2、周二,道指大跌超过400点,连续第五个交易日收跌。卡特彼勒(CAT)高开低走拖累市场,该公司收入和盈利超预期,但高管认为第一季度将是“今年的最高水位”。工程机械、建筑设备制造商是衡量经济和市场整体状况的晴雨表,据分析,过去六个月该股与道指的相关性为0.81。

全球利率的“锚”美国10Y国债收益率周二盘中越过3%心理关口,引发市场担忧。本周一,该利率最高报2.998%。

【亚太股市】亚太市场普跌 A股表现分化、创业板上涨

A股:沪指(000001)(510210)下跌0.35%,报3117.97点;深证成指(202017)下跌0.09%,报10547.10点;创业板指上涨0.69%,报1819.41点;权重蓝筹代表上证50(510050)跌0.73%;反映上交所超大盘股的上证超大盘(510020)(000043)跌0.55%。

医药卫生(159938)、可选消费(159936)等板块领涨。日前召开的中央政治局会议强调“调结构与扩内需”并行。

1、北京时间24日彭博消息,美国总统特朗普称,财政部长姆努钦及美国贸易代表莱特希泽将在数日内前往中国就两国贸易争端进行谈判。中国商务部对此表示欢迎。

“我们有很好的机会达成协议。” 特朗普在与法国总统马克龙举行会谈时说。不过他也表示,如果双方不能达成一致,美国对中国数百亿美元商品加征关税的提议将按计划生效。

此前,中美两国因贸易逆差以及高科技领域竞争爆发贸易危机,事关中国制造业转型升级的“中国制造2025”规划受到关注。点击了解。

2、4月25日傍晚,中国证监会、住房城乡建设部联合印发《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》,对开展住房租赁资产证券化的基本条件、政策优先支持领域、资产证券化开展程序以及资产价值评估方法等作出明确,并将在审核领域设立“绿色通道”。

通知称,将重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类资产证券化产品,推动多类型具有债权性质的资产证券化产品,试点发行房地产投资信托基金(REITs)。关于REITs的投资机会,点击了解。

3、4月25日消息,《中国日报》周三援引接近央行的消息人士称,中国即将公布资产管理业务新规。作为降低中国金融体系风险举措的一部分,市场一直在等待资产管理业务新规最终版本的发布。

一些市场观察人士猜测,近期全球金融市场的波动和中美贸易紧张将推迟该准则的发布,但一些地方媒体援引匿名高级官员的话称,新规的推出仍将“按期进行”,可能会在5月初。

资管新规对通道业务、证券投资类信托计划杠杆的影响比较大。

港股:恒生指数(501302)收盘下跌0.93%。腾讯控股(00700)今日大跌2.47%,创去年12月中以来新低。

据《香港经济日报》报道,全球10大“独角兽”之一、内地最大叫车平台滴滴出行据报已寻求上市咨询,最快今年下半年上市,集资抗衡日渐加剧的行业竞争,但未决定上市地及时间。

滴滴希望朝700亿至800亿美元估值迈进,折合约5,490亿至6,280亿港元。至于滴滴的劲敌Uber,市场普遍予以680亿美元估值,Uber管理层曾透露,不太可能在2019年前实行上市。

其他亚太股市(IPAC)普遍下跌,日经225指数下跌0.24%。点此查看亚洲股市行情。

【美欧股市】道指连续五个交易日收跌 工业、科技板块重挫

美股:周二收盘,道指(DIA)跌424.56点,或1.74%,报24,024.13点;标普500指数(SPY)跌35.73点,或1.34%,报2,634.56点;纳指(QQQ)跌121.25点,或1.70%,报7,007.35点。 

       道指大跌超过400点,连续第五个交易日收跌。卡特彼勒(CAT)高开低走拖累市场,该公司收入和盈利超过预期,但高管认为第一季度将是“今年的最高水位”。这使得投资者担心周期触顶。工程机械、建筑设备制造商是衡量经济和市场整体状况的“晴雨表”。据研究,过去六个月CAT与道指的相关性为0.81,即大约在80%的时间里同涨同跌。点此查看从小松、卡特彼勒业绩看基建行业。

标普500指数(SPY)下跌1.34%。据“ETF精选”数据,周二由标普500成分股组成的板块多数下跌,工业板块(XLI)下跌2.79%,材料板块(XLB)下跌2.7%,科技板块(XLF)下跌1.74%。投资者通过“阶段涨幅”功能,可查看、对比特定时间窗口的累计涨幅。

谷歌母公司Alphabet(GOOG)此前一天公布财报显示,云计算、人工智能等业务的支出增长了三倍,公司毛利率出现了分析师所谓的“有史以来最大幅度的萎缩”,令其第一季度广告销售强劲的业绩黯然失色。

科技股周二再度遭受重挫,Alphabet、亚马逊、Facebook、Netlfix股价均下跌超过3%。其中Alphabet跌幅最大,达4.8%。

在iPhone的重要供应商台积电(TSM)上周四发布令人失望的业绩预期后,苹果(AAPL)股价大幅下跌,截至周一的三个交易日,苹果累计下跌7.1%。

卡特彼勒(CAT)季报的营收和盈利均高于预期,该股早盘“膝跳”上涨。但这家工业巨头当天收跌6.2%。卡特彼勒首席财务官布拉德利-霍尔沃森(Bradley Halverson)在电话会议上表示,公司认为第一季度将是“今年的最高水位”。

3M(MMM)公布的季度业绩符合分析师预期,但该公司下调全年获利预估后,股价收跌6.83%。因为股价超过200美元,MMM是道琼斯工业平均指数的“权重股”,仅次于波音、高盛(GS)、联合健康(UNH)。一季度,3M公司亚太销售额同比增长了4.9%,是增长最高的区域。

其他工业股、中美“贸易战”潜在“受害者”——波音公司(BA)大跌2.89%,农机设备公司迪尔(DE)暴跌5.43%。

半导体巨头德州仪器(TXN)盘后公布的财报好于预期,一季度营收37.89亿美元,同比增长11%;净利润为13.666亿美元,同比增长37%。该公司表示,来自工业和汽车客户的需求十分强劲。这一预测可能有助于缓解投资者对一些半导体行业最大终端市场正在放缓的担忧。德州仪器盘后上涨了4.7%。

与此同时,投资者密切关注债券市场。美国10年期国债收益率升至自2014年1月以来最高水平,盘中突破3%。投资者担心借贷成本上升可能会减缓经济增长,并损害公司回购股票的能力。

本周将公布财报的大公司还包括,周三的Facebook(FB)(盘后)、高通(QCOM)(盘后)、百度(BIDU)(盘后),AMD(AMD)、福特(F)、波音(BA);周四的亚马逊(AMZN)(盘后)、微软(MSFT)(盘后)、英特尔(INTC)(盘后)、UPS(UPS)、通用汽车(GM);周五的埃克森美孚(XOM)。

美股科技巨头“FAANG”中的谷歌、Facebook、亚马逊、微软均于本周公布财报,《线索Clues》曾点评巨头财报中的增长亮点,这些主题当下依然备受关注。点击了解。

周二公布的两项重要经济数据均超预期。4月谘商会消费者信心指数为128.7,高于预估的126;3月新屋销售69.4万套,高于预估的62.5万套。

本周将公布的重要经济数据还包括:周四的3月核心耐用商品订单;周五的美国一季度国内生产总值(GDP)。

欧洲股市:欧洲股市周二涨跌不一。德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.22%;英国富时100指数(02847)涨0.32%;法国CAC 40指数涨0.1%。

北京时间今日下午,瑞士第二大银行瑞信(CS)公布了季报,营收、利润均超预期。该公司的财富管理业务强劲增长支撑了业绩。在瑞信已进行到尾声的、为期三年的结构调整计划中,财富管理业务优先于投资银行业务。美股盘前,瑞信股价涨幅超过5%。

【汇率】美元兑人民币中间价贬值163个点子

美元兑人民币(CYB)25日中间价,报6.3066,贬值163个点子(pips)

在岸人民币(CNY)兑美元北京时间10:00,报6.3007

据新浪外汇数据,美元指数(美元兑6种货币贸易加权指数)(DXY)(UUP)北京时间10:00,报90.86。

【利率】美国10Y国债收益率升破3%

据新浪财经互联网货基数据,截至4月24日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.38%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

据中国货币网数据,截至25日10:00,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报3.54%。点此了解DR007。

4月25日,央行最新降准措施正式开始实施。不同于以往的单一操作,此次降准采取了以降准资金置换到期MLF(中期借贷便利)的方式。据测算,降准将释放资金1.3万亿元,扣除偿还MLF部分外,净释放资金规模约4000亿元。关于MLF等几项货币政策工具,点击了解。

也有分析认为,监管此次“不对称”降准,可能另有深意。借助降准摸清银行间真实杠杆情况,为进一步去杠杆做准备,并为在此过程中可能出现的违约等风险提前做好准备。

中国10年期国债(160123)收益率,报3.603%。

美东时间22:00PM,美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报3%,这是2014年以来首次。

周二,美国10年期国债收益率盘中突破3%,美国2年期国债收益率(SHY)自2008年9月以来首次超过2.5%。

截至北京时间周三16:00,CME官网的FedWatch工具显示,到今年底最后一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束,由联邦基金利率期货推导的美联储(Fed)2018年加息超过三次(每次25BP)的概率为47.3%。这比多数美联储官员预计的三次要多。

德意志银行固定收益交易主管加里-波拉克(Gary Pollack)表示,本周有大量国债拍卖,无疑给市场带来压力。他补充说,本周的两年期、五年期和七年期国债标售可能会创下收益率纪录。供应增加对债券价格构成压力,收益率与价格成反比。

最近几天,全球投资者一直关注美国10年期国债收益率,担心3%的利率水平可能引发全球金融市场连锁反应。2月份该收益率升破2.9%,伴随着美国股市大幅回调。今年4月出现了新的通胀迹象,美联储坚持逐步收紧货币政策。

截止4月17日,CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT)数据显示,CBOT美国10Y国债期货投机空仓持仓达1,019,443手,达到有记录以来最高水平。市场分析师及发表讲话的美联储官员表达出对年内通胀继续回升的预期。近期创出三年新高的原油价格也终将传导到CPI当中。

截至4月17日,CBOT美国10Y国债期货投机空仓超过100万手,达到有记录以来的最高值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)截至4月17日,CBOT美国10Y国债期货投机空仓超过100万手,达到有记录以来的最高值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)

周一,有“新债王”之称的冈拉克(Jeffrey Gundlach)接受CNBC采访表示,如果10年期国债收益率突破3%,交易商可能会有信心进一步提高利率。冈拉克说:“我一直认为,如果超过3%,就会加速到更高的收益率。”

冈拉克曾表示,“如果10年期国债收益率开始加速升破3%,那么标普500指数全年下跌几乎板上钉钉。”点击了解。

国内投行中金公司,近日对1946年至今约80年左右美债利率上下基本对称的完整历史区间进行了梳理,得出美国10年期国债利率与各类资产表现之间的大致关系。

  ►对于实物资产:1)实际房价在利率上行周期中承压、房贷需求受到抑制;下行阶段中涨幅显著;2)黄金与实际利率呈反向相关。

  ►对于金融资产:1)债券与利率呈反比,特别是利率债;信用利差收窄一定程度上可以抵消利率上行对信用债的影响;更偏股性的高收益债受到的影响或更小一些;2)利率处于低位时,与股市呈正相关;当高过某一阈值后转为负相关;3)静态看,利率上行会对估值造成压制;利率下行周期中的估值中枢高于上行阶段;4)风格与板块上,相对而言,利率抬升有利于金融、不利于高财务杠杆板块;有利于价值、不利于成长;也会削弱高股息标的相对吸引力。

  ►跨资产比较:1)上行阶段:大宗 股 债 REITs;2)下行阶段:债 股 REITs 大宗。此外,从美国居民部门的资产配置情况看,利率抬升时,股票相对于房地产的配置比例下降,反之亦然。

【贵金属】金价结束连续三日下跌

COMEX黄金(518880)(GLD)报1,330.4美元/盎司

周二,金价(XAU)小幅反弹,因美元指数升势暂缓。

德国商业银行(Commerzbank)在一份报告中表示:“由于美国正在考虑解除对俄铝的制裁,而且很可能不会对俄罗斯实施进一步的制裁,钯(PALL)一直在跟随基础金属价格走低。”

【大宗商品】美法将就伊朗核问题达成协议 隔夜油价大跌

上一交易日,国际基准布伦特原油期货(BNO)价格报73.67美元/桶,跌1.7%;WTI原油期货(USO)(USL)价格报67.56美元/桶,跌1.5%。

周三亚太交易时段,国际原油期货在三年半高位下方相对企稳。

24日,法国总统马克龙在白宫举行的联合记者会上说,他与特朗普在会谈中讨论了未来针对伊朗制定一项“新协议”,除现有伊核问题协议内容外,还需确保伊朗在2025年后不发展核力量,不研发弹道导弹,并阻止伊朗在中东地区扩大影响力。

特朗普表示,美法双方期待就伊核问题采取“有力”的行动。他说,至少美法两国间将很快达成一项协议。

特朗普对伊核协议一直持否定态度。今年1月,他宣布“最后一次”延长美国对伊核问题的制裁豁免期,将5月12日定为修改伊核协议的最后期限,并扬言如果届时没有令他满意的修改方案,美国将退出协议。

美国石油协会(API)周二发布数据,截至4月20日当周,美国原油库存增加了110万桶,至4.291亿桶。预期为减少264.8万桶。

周三,中国原油期货主力合约SC1809收低0.66%,报438元/桶。成交量98992手,持仓量16184手。

周二,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1330点,较上一日涨1.84%,该指数创三个月来新高。BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型、巴拿马型,及超灵便型船运价指数编制而成。

【加密货币】比特币逼近10000美元大关

交易平台Bitstamp数据显示,北京时间25日10:00,比特币(BTC)报9698美元。

1、伊朗中央银行以防范洗钱和恐怖分子转移资金为理由,正式禁止所有金融机构从事比特币等加密货币交易。

《伊朗经济日报》23日报道,针对加密货币的禁令适用于伊朗境内“所有货币和金融中心”,包括银行、金融机构和货币兑换点。

路透社在一篇报道中解读,伊朗货币里亚尔对美元的汇率本月早些时候降至低点,禁用加密货币是伊朗政府试图管控货币市场的举措之一。

2、美国金融科技界传奇人物、PayPal(PYPL)前CEO比尔-哈里斯周二表示,比特币是一个巨大的“拉高出货”骗局,其规模之大前所未见。

交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于区块链行业。

(线索Clues / 李涛)

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持仓报告:

担忧“债熊”来临 美国10Y国债投机空仓升破100万手

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